Отельный сегмент: возможна ли коррекция
18 октября 2024
Согласно проекту прогноза социально-экономического развития, подготовленному Минэкономразвития, рост ВВП по итогам 2024 г. может составить 3,9 %, это один из самых высоких показателей за последние годы.
Свой вклад в восстановление экономики вносит индустрия гостеприимства и отельный бизнес. Вместе с тем эксперты предлагают учитывать возможную коррекцию рынка. RUSSPASS.Бизнес приводит данные IBC Real Estate и Hotel Advisors.
Туристический поток с января по август 2024 г. составил 118 млн поездок по всей стране, что на 4 % превышает индикатор прошлого года. Согласно данным Росстата,
по объему поездок лидирует Центральный федеральный округ (ЦФО) — 38 млн поездок, что составляет около 32 % от всего турпотока по стране. Приоритетные направления по ЦФО — Москва и Московская область, Тверская, Воронежская области. С точки зрения темпов прироста турпотока лидером стал Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) — 22 млн поездок. Среди регионов СЗФО туристы предпочитают Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Новгородскую, Псковскую области.
по объему поездок лидирует Центральный федеральный округ (ЦФО) — 38 млн поездок, что составляет около 32 % от всего турпотока по стране. Приоритетные направления по ЦФО — Москва и Московская область, Тверская, Воронежская области. С точки зрения темпов прироста турпотока лидером стал Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) — 22 млн поездок. Среди регионов СЗФО туристы предпочитают Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Новгородскую, Псковскую области.
«У потребителей растут заработные платы, и они активно тратят на путешествия и поездки, что поддерживает сегмент туризма», — сообщила руководитель департамента аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай на конференции ИД «Коммерсантъ» в октябре. В IBC Real Estate посчитали, что население тратит активно по всей стране, и это положительная тенденция: рост оборота розничной торговли достиг исторического максимума — 8,6 %.
Акцент на уровень сервиса
В целом гостиничный бизнес оказался готов к этим процессам. По данным Росстата,
по итогам 2023 г. в стране насчитывается 31,5 тыс. объектов коллективных средств размещения, 1 млн 117 тыс. номеров. Около 1 тыс. объектов из них представлены сетевыми и несетевыми классифицированными отелями «3–5 звезд» с номерным фондом более 100 номеров, объем номерного фонда в которых составляет 165 тыс. номеров. «Сетевое предложение преобладает над несетевым: 100 тыс. из 165 тыс. номеров. В том числе это те отели, которые находятся в процессе выхода или перехода от глобального бренда под локальное руководство. Также остаются международные сетевые бренды, среди которых Hilton, Radisson», — сообщила Екатерина Ногай, добавив, что интерес проявляют и новые сети, в том числе азиатские, которые намерены выйти на рынок в ближайшее время.
по итогам 2023 г. в стране насчитывается 31,5 тыс. объектов коллективных средств размещения, 1 млн 117 тыс. номеров. Около 1 тыс. объектов из них представлены сетевыми и несетевыми классифицированными отелями «3–5 звезд» с номерным фондом более 100 номеров, объем номерного фонда в которых составляет 165 тыс. номеров. «Сетевое предложение преобладает над несетевым: 100 тыс. из 165 тыс. номеров. В том числе это те отели, которые находятся в процессе выхода или перехода от глобального бренда под локальное руководство. Также остаются международные сетевые бренды, среди которых Hilton, Radisson», — сообщила Екатерина Ногай, добавив, что интерес проявляют и новые сети, в том числе азиатские, которые намерены выйти на рынок в ближайшее время.
Значительная доля всего номерного фонда по стране находится в Москве — 100,5 тыс. номеров, из которых 36,8 тыс. номеров сетевых гостиниц. Из общего объема номерного фонда 52,8 тыс. номеров приходится на гостиницы 3-5 *. С начала 2024 г. в столице введено в эксплуатацию пять новых объектов, открыты 507 номеров, а до конца года ожидается открытие еще шести гостиниц на 631 номер. В Санкт-Петербурге — 16 тыс. номеров (качественный номерной фонд), из них 276 номеров открыто в 2024 г.
С начала года по России в гостиничные объекты недвижимости на 1,5 тыс. номеров было проинвестировано 15 млрд руб. По постановлению Правительства России № 141 законтрактовано и подписано 239 проектов с совокупным номерным фондом 51,3 тыс. номеров. Это показатель высокой активности рынка. Лидерами являются Краснодарский край — 8,7 тыс. номеров, Московская область и Республика Крым —
3 тыс. номеров. В развивающихся регионах ожидают прирост номерного фонда к 2029 г.: в Алтайском крае — 3,1 тыс. номеров (сейчас — 0,6 тыс.), в Камчатском крае — 1,8 тыс. номеров (сейчас — 0,2 тыс.), в Кабардино-Балкарской Республике — 1,7 тыс. номеров (сейчас — 0,2 тыс.).
3 тыс. номеров. В развивающихся регионах ожидают прирост номерного фонда к 2029 г.: в Алтайском крае — 3,1 тыс. номеров (сейчас — 0,6 тыс.), в Камчатском крае — 1,8 тыс. номеров (сейчас — 0,2 тыс.), в Кабардино-Балкарской Республике — 1,7 тыс. номеров (сейчас — 0,2 тыс.).
Более 50 % строящихся объектов — это отели 4 *, примерно 1/3 всей стройки — отели 5 *. В IBC Real Estate связывают пропорцию со сформировавшимися потребительскими привычками по качеству сервиса, и в долгосрочной перспективе девелоперы видят экономический потенциал потребителей.
В то же время восстановление экономики сопровождается высокой инфляцией производителей, которая на сегодняшний день показывает исторический максимум. Ногай отметила, что показатель находится на уровне 11,7 %. В ближайшие годы он будет иметь тенденцию к постепенному снижению: 6,1 % — в 2025 г., 3,6 % — в 2026-м, 3,5 % — в 2027-м. По мнению Ногай, такая инфляция способствует высоким темпам роста стоимости строительства, отделки и меблировки объектов, что вызывает дополнительное давление на инвесторов и девелоперов. «С точки зрения девелопмента и коммерческой недвижимости, мы всегда обращаем внимание на производителей, — пояснила Ногай. — Индекс цен производителей отражает то, что на сегодняшний день происходит по всей производственной цепочке: рост стоимости строительства новых объектов недвижимости, их обслуживания и эксплуатации».
Коррекция прироста
Эксперты не исключают, что спрос и загрузка отелей в перспективе подвергнутся некоторой коррекции. Такие признаки заметили в Hotel Advisors. Так, показатели OCC (occupancy, загрузка номерного фонда) по РФ выросли всего на 4,8 % (январь-сентябрь) в сравнении с 2023 г., хотя на конец прошлого года прирост составил 13,5 %. По словам руководителя и сооснователя компании Hotel Advisors Сергея Данильченко, если на конец 2023 г. лишь одна локация демонстрировала такую тенденцию, то в настоящее время их уже 7, и еще 2–3 города находятся в зоне статистической погрешности. В ближайшие месяцы эксперт ожидает похожую тенденцию. По словам Данильченко, этот фактор заставит отельеров задуматься, «как дальше действовать с точки зрения операционных показателей».
Загрузка номеров упала больше всего в Ростове-на-Дону (- 10,3 %), Волгограде (- 9 %), Екатеринбурге (- 6,1 %). И наоборот, лидерами по приросту загрузки стали Московская область (+ 15,1 %), Москва (+ 7,7 %), побережье Сочи (+ 5,1 %). По словам Данильченко, прирост по RevPAR (revenue per available room, средняя выручка в пересчете на один номер), который обеспечивают отели, может не перекрывать уровень цен с учетом инфляции. Это ведет к наращиванию тарифов.
Согласно данным статистики Hotel Advisors, показатели ADR (average daily room rate, средняя стоимость номера за ночь) за январь-сентябрь 2024 г. выросли на 24,5 %
по отношению к показателям 2023 г. Лидером прироста стала Москва — 36,3 %, Калининград — 29,9 %, Казань — 28,1 %, горный кластер в Сочи — 27,2 %.
по отношению к показателям 2023 г. Лидером прироста стала Москва — 36,3 %, Калининград — 29,9 %, Казань — 28,1 %, горный кластер в Сочи — 27,2 %.
Общий прогноз на 2025 г. от Hotel Advisors:
- Замедление темпов прироста показателей и стабилизация сезонных значений.
- Непростой выбор для отельеров будущей стратегии продаж: повышать тарифы, что приведет к снижению загрузки, или стараться удерживать их рост для сохранения спроса.
- Усиление конкуренции между регионами за турпоток и «возвращение» туристических потоков к традиционным направлениям.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
еще больше статей по теме в подборке
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
еще больше статей по теме в подборке
